Durante la navigazione con la principessa Parisa verso Baghdad per il loro matrimonio, Sinbad trova l’isola di Colossa e ancora la sua nave per rifornire l’equipaggio affamato. Sinbad ei suoi uomini aiutano il mago Sokurah a fuggire da un Ciclope che li attacca, e Sokurah usa una lampada magica con un ragazzo jinni per aiutarli; tuttavia, la loro barca affonda e lui perde la lampada. Sokurah offre una piccola fortuna a Sinbad per tornare a Colossa, ma lui non accetta e si dirige a Baghdad. I cittadini e il Califfo di Baghdad celebrano la pace con Chandra e offrono una festa al Sultano di Chandra. Sakurah chiede a una nave e all’equipaggio di tornare a Colossa, ma il Califfo si rifiuta di mettere a repentaglio i suoi connazionali. Tuttavia, il perfido mago rimpicciolisce la principessa e quando il disperato Sinbad lo cerca, dice a Sinbad che ha bisogno di tornare a Colossa per ottenere l’ingrediente necessario per la pozione magica. Ma Sinbad ha solo la sua amica Harufa per viaggiare con lui, e decide di arruolare un dubbio equipaggio nella prigione di Baghdad, all’inizio del suo pericoloso viaggio a Colossa per salvare la principessa ed evitare l’imminente guerra tra Chandra e Baghdad...
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