Alla fine degli anni ’60, solo per scherzo, lo studente laureato Eddie Jessup, noto per essere non convenzionale, brillante e leggermente pazzo, conduce esperimenti con una camera di isolamento, usando se stesso come soggetto. Le sue esperienze nella camera gli provocano allucinazioni, molte delle immagini sono basate sulla religione sebbene lui non sia religioso. Sette anni dopo, è un rispettato professore ordinario alla Harvard Medical School. Credendo di aver perso il suo vantaggio ed essere caduto in uno stato indesiderato di rispettabilità, Eddie decide di riprendere il suo lavoro con deprivazione sensoriale, questa volta usando allucinogeni, in particolare quelli non testati usati nei rituali mistici messicani, per migliorare l’esperienza di isolamento. Dopo i test iniziali, afferma di essere entrato in uno stato fisico e mentale alternativo.
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