La storia di Joe [Dallesandro] e del suo amante-protettore, Holly [Woodlawn], che è qualcosa da vedere, un fumetto Mother Courage che si immagina come Marlene Dietrich ma suona più come Phil Silvers. Joe e Holly cercano di far funzionare le cose nel loro seminterrato del Lower East Side, da cui Holly esce di tanto in tanto per fare una crociera sul Fillmore East e per rovistare nei bidoni della spazzatura, mentre i viaggi di Joe sono alla ricerca di vera spazzatura… è un vero cinema blu, divertente e vivido.–Vincent Canby, The New York Times. Scritto e diretto da Paul Morrissey, “presentato” da Andy Warhol.
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