Tonino, un giovane pastore campano, dovrebbe sposare Filomena, figlia di agricoltori. La passione tra i due è troppo forte e Tonino mette incinta la ragazza. Arriva Natale e il ragazzo si reca a Napoli per cantare la novena con la sua zampogna, lasciando Filomena al paese. In città conosce Angela, una cantante di varietà che lo aiuta a trovare una nuova occupazione.
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