Mentre naviga verso Itaca, Ulisse viene catturato da Ercole per ordine di Giove, che intende consegnarlo a Polifemo. I due sono fatti prigionieri da terribili esseri metà uomini e metà uccelli, ma riescono a fuggire. Ulisse viene però nuovamente catturato dai trogloditi, mentre Ercole riesce a raggiungere la città retta dal padre di Elena, sua fidanzata. Il forzuto, raccolte le forze armate, comanda una spedizione punitiva contro i trogloditi.
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