Lewis Gates, cacciatore famoso per la sua abilità nel seguire le tracce, è ingaggiato dal suocero, sceriffo, per rintracciare tre pericolosi evasi che sono fuggiti in una impervia zona montuosa del Montana. Gates ritrova le tracce dei latitanti, ha le prove che sono stati uccisi ma non rinviene i corpi, trovandosi quindi alle prese con un mistero. Accompagnato dall'antropologa Lillian Sloane, studiosa ed esperta dei nativi americani Cheyenne, Gates si avventura in montagna e viene catturato da alcuni guerrieri Cheyenne che sembrano usciti dal passato.
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