California, anni '50 del XIX secolo, poco dopo l'annessione agli Stati Uniti. L'avventuriero Finley si è sposato con la figlia di don Santiago, che lo inizia all'arte della spada giapponese, appresa durante i suoi lunghi viaggi in Oriente. Ma il suo nuovo cognato, Pablo, è il mandante dello sterminio di un gruppo di indios, di cui Finley è testimone passivo. Roso dal senso di colpa, lascia così la nuova famiglia. Tre anni dopo il massacro rischia di ripetersi, ma questa volta l'americano è deciso a non stare a guardare.
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