Alla metà del XVIII secolo, il pittore Johnathan Adams salva la figlia del capo indiano Alce Rosso e diventa amico della tribù dei Mohawk. Ma c’è un losco figuro che trama perché gli indiani si impadroniscano delle armi di Fort Aldel, cosicché Adams è costretto a mettere da parte i pennelli ed entrare in azione…
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