Gengis Khan e il suo esercito mongolo invadono la Polonia e assediano la città di Cracovia. Il re polacco cerca di fare la pace per salvare la sua città, e Gengis Khan sembra suscettibile di questo. Tuttavia, suo figlio Ogotai ha voglia di guerra e la sua amante lo incoraggia a sfidare suo padre e conquistare la città.
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