Deciso a continuare la lotta al "nemico di sempre", sulle tracce del nuovo boss di Cosa Nostra, Ultimo decide di agire dall'interno, infiltrandosi in un clan mafioso intento a portare a termine un grande affare che coinvolge droga e traffico internazionale di armi. Solo, molto limitato nei rapporti con la squadra, Ultimo dovrà fare i conti con gli incalzanti sospetti dei mafiosi, interpretati da Tony Sperandeo e Marcello Mazzarella.
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