L'azione della fiaba viene trasportata nelle misteriose terre della Cina, ricche di antica magia. L'affascinante Mei Li sta per sposare il suo amante, il bel giovane Cheng. I rappresentanti di diversi regni sono invitati alla magnifica cerimonia. Tra loro ci sono i nostri eroi: Odette e Derek. Tuttavia, i felici piani degli innamorati vengono interrotti dalla malvagia maga Feng, che ha deciso di diventare lei stessa la moglie di Cheng. Per fare questo, ha intrappolato la povera Mei Li nella foresta e con l'aiuto di incantesimi malvagi l'ha trasformata in una vecchia. Lei stessa ha preso le sembianze di una principessa. Ma Odette, avendo appreso le cattive intenzioni della maga, vuole impedirle di realizzare un piano insidioso. I suoi fedeli amici e l'amato Derek l'aiuteranno in questo. Ma gli eroi coraggiosi saranno in grado di distruggere la magia oscura della malvagia maga Feng?
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