Topper e un ragazzino di 10 anni di una fantastica immaginazione dove i suoi compagni di clase pensano che sia un bugiardo per le storie che racconta su suo padre marinaio che vive lontano da casa.Un giorno Topper si trova con una matitta strana dove disegnera un rinoceronte nella parete del salone di casa e fin quando non sapra che problema ha creato. il Rinoceronte chiamato Otto prendera vita e Topper che si vedra obbligato a vivere con lui e con amici viggo e cilla un amore secreto
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