Il commendator Gaudenzi e la contessa di Sansevero si impegnano con il loro denaro a far prosperare il Conservatorio Moriacchi di Perugia. Giovanni Russo insegna violino e attira su di sé le simpatie dei suoi alunni e l’affetto delle ragazze. Aspirano a sposarlo Agnese, la docente di piano Luciana Taddei e la stessa Margherita, contessa di Sansevero, vedova da tempo. La contessina Laura, da parte sua, indaga sul passaro del maestro, mentre Margherita lo incarica di seguire la figlia durante una tournée in Israele…
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