Berlino Estate 1961. Emil lavora come comparsa nello Studio Babelsberg quando si innamora perdutamente della ballerina francese Milou. I due sono fatti l'uno per l'altra ma vengono separati dalla chiusura dei confini del 13 agosto 1961. Riunirsi sembra a prima vista impossibile finché Emil non escogita un piano piuttosto audace. Lo Studio cinematografico Babelsberg è una fucina di talenti nell’estate del 1961. In esso vi è un senso di magia senza tempo e uno spirito creativo spensierato, nonostante la Germania stia per piombare nel grigiore della Guerra Fredda.
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