Leo è un venditore ambulante che, sempre accompagnato dal suo cane Cagliostro, intrattiene gli acquirenti sulla spiaggia raccontando storielle più o meno amene a un gruppo di ragazzi che in realtà sono troppo occupati a cercare avventure inseguendo le turiste. Intanto Mario, un ragazzo in vacanza con il padre, si innamora della sua bellissima insegnante di violoncello ma questa, ovviamente, gli preferisce il padre.
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