Berlino, 1938. Louise, giovane e bella moglie di un funzionario del ministero degli esteri, conosce ad un corso di disegno Mitsuko, figlia dell’ambasciatore giapponese e ne rimane sedotta. Gli incontri amorosi delle due donne proseguono, all’insaputa di Heinz marito della donna, prima in casa di Louise e poi in uno squallido albergo. Venuto a conoscenza della situazione Heinz finisce stranamente con il tollerare la situazione tanto da finire anche lui nella seducente rete di Mitsuko.
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