In un periodo caratterizzato da valorosi cavalieri, belle principesse e stregoni battaglieri, ha luogo la storia di Ruslan, un artista errante che sogna di divenire cavaliere. Sulla sua strada, Ruslan incontra la bella Mila e se ne innamora, senza sospettare che sia la figlia del re. Tuttavia, la loro felicità non è destinata a durare troppo a lungo a causa delle machiavelliche macchinazioni di Chernomor, malvagio stregone con mire di potere.
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