Il dottor Chapin è un patologo che pratica regolarmente le autopsie sui detenuti giustiziati nella prigione di stato e che ha una strana teoria sulla paura. Sostiene infatti che la paura sia l’effetto della presenza di qualcosa al nostro interno e che le urla di paura che emettiamo abbiano lo scopo di annichilire quella presenza. Quando incontra Ollie e Martha Higgins, che gestiscono un cinema di secondo scelta, ha finalmente la possibilità di mettere alla prova la sua teoria. Martha infatti è sordomuta e non può pertanto gridare: questo, secondo Chapin, dovrebbe poter rendere evidente la presenza dell’essere qualora lei si trovasse di fronte a grandi spaventi. Somministrando così dell’Lsd a Martha, inizia i suoi esperimenti…
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