Per salvare la vita al marito, il conte di Brézé, accusato di tradimento, la bella contessa Diana di Poitiers si mette agli ordini del re Francesco I. Questi gli affida l'educazione del figlio Enrico, promesso sposo di Caterina de' Medici. Enrico è simpatico, ma un po' rozzo e ha proprio bisogno di qualcuno che gli insegni le buone maniere. Il principe si decide a sposare Caterina solo quando Diana gli promette che resterà alla corte. Ma la loro relazione viene scoperta. Intanto, Francesco I muore in guerra, e per mano dei Medici muoiono altri personaggi della corte.
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