Juliet Forrest è convinta che la morte di suo padre in un incidente d’auto in montagna non sia stata un incidente. Suo padre era un eminente scienziato del formaggio che lavorava a una ricetta segreta. Per dimostrare che si è trattato di omicidio, arruola i servizi dell’investigatore privato Rigby Reardon. Trova un foglietto contenente un elenco di persone che sono “Gli amici ei nemici di Carlotta”. Alla ricerca di risposte, Rigby incontra vari malviventi: uomini e donne pericolosi che erano i tratti distintivi dei classici film polizieschi degli anni ’40 e ’50. Le riprese in bianco e nero consentono di inserire scene di vecchi film in questo film. È attraverso questo processo che l’assistente di Rigby non è altro che lo stesso Philip Marlowe.
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