Tre fanciulle di scarsa estrazione durante il periodo della dinastia Song sono vendute dalle loro famiglie al bordello Fragrance House gestito da Madame Tall Kau (Lowell Chik). Susan (Karen Yeung) e Chinyun (Jane Chung) si avvicinano durante l’allenamento, mentre la terza ragazza, l’ambiziosa Fanny (Tung Yi) si tiene a distanza. Alla fine, la verginità di Susan viene messa all’asta e acquistata dal commerciante di cavalli Lui Tin (Elvis Tsui) di Lin’anma Lui dà Susan a Chu Chi-Ang (Timothy Zao), un giovane studioso inesperto che ha stretto amicizia con il bordello e prende invece Fanny. Susan e Chi-Ang si innamorano e Fanny, sebbene venga presa come concubina da Lui, sapendo che Susan è stata la prima scelta di Lui, diventa sempre più gelosa di lei. Dopo che Chi-Ang ha esaurito le sue fortune ed è costretto a lasciare il bordello, Lui compra Susan da Tall Kau e la porta a casa come una nuova concubina. Ora, Fanny è convinto che Lui abbia un affetto senza pari per Susan e complotti per la vendetta.
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