Un esperto cacciatore del New England, ritiratosi da tempo, viene chiamato dagli abitanti di una cittadina per cercare di fermare le scorrerie nella zona di un grosso lupo. L'uomo accetta di sistemare qualche trappola per catturare la bestia. Che però sfugge a tutti gli agguati. Il cacciatore comincia a sospettare che il furbo animale non sia semplicemente un lupo. Alla chiara luce della luna piena un licantropo semina il terrore nella regione. Il film è tratto da un racconto di Richard Matheson.
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