Sam (Tom Cavanagh) e la sorella Gray (Heather Graham) condividono un appartamento a New York, dove lei lavora nel campo della pubblicità e lui come assistente in sala operatoria. Appassionati di musical degli anni Quaranta, sono anche dei provetti ballerini che si distinguono per tecnica e stile. Quando Sam e Gray conoscono Charlie, una zoologa appena trasferitasi in città con le loro stesse passioni, viene a crearsi uno strano triangolo. Per Gray, però, innamorarsi di una donna, amata per di più anche dal fratello, rappresenta una novità e chiede aiuto senza successo alla sua analista (Sissy Spacek). I consigli giusti arriveranno dalla collega Carrie (Molly Shannon) e dal tassista Gordy (Alan Cumming).
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