Nella Polonia del primo novecento vive e lavora Yasha Mazur, funambolo, prestigiatore e illusionista, convinto, un giorno, di riuscire a volare. Ha molto successo sia con il pubblico che con le donne. Pur essendo sposato con Esther, che non gli ha dato figli, frequenta la prostituta Zeftel ed ha relazioni con altre donne. Ma l'agognato contratto con il massimo teatro della capitale - dove ha promesso un numero fantasmagorico: il volo - si trasformerà nell'inizio della sua fine.
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