Carmel-by-the-Sea è una città idilliaca, sede dell'incontro tra gli ex amanti Henry e Celia, entrambi spie al servizio della CIA. I due si incontrano per cenare insieme e ricordare il passato. La conversazione cade sul disastroso dirottamento del volo 127 della Royal Jordanian, conclusosi con la morte di tutti i passeggeri. Il disastro viene considerato uno dei peggiori errori della CIA e non è chiaro se Henry abbia accettato l'invito a cena per dare nuova spinta al loro legame o per scoprire la verità sulla cospirazione…
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