Nello stato di Manciukò la polizia militare regna senza il minimo controllo, confiscando tra le altre cose anche tutte le scuole di arti marziali. Questa sorte capita anche alla scuola di Karate di Shibahara, poco dopo la morte del mestro che vi insegnava. I suoi tre allievi Choei, Taikann e Giryu, sono così costretti a lasciare il posto dove sono cresciuti e a prendere strade diverse. Choei resterà sempre fedele agli insegnamenti del suo maestro, che vietavano di usare le arti marziali per attaccare il prossimo, e troverà ospitalità presso una famiglia di umili contadini. Taikan diventerà invece il più rinomato addestratore dei soldati dell'esercito, accompagnato in questo da Giryu rimasto ferito a un braccio per essersi opposto ai soldati. Anni dopo, Choei e Taikan si rincontreranno per decidere chi dei due dovrà ereditare la tradizione della loro scuola…
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