Hulda Stechbarth, ormai costretta alla sedia a rotelle a causa del deterioramento del suo corpo, chiede alla Schmitt di poter guardare gli appunti di magia sul quaderno di Otto Leonard perristabilirsi, la direttrice erò non acconsente perché i poteri di Otto servono solo per proteggere le sue opere e la scuola, così inizia a tramare vendetta. Ella, come da consuetudini, passa a svegliare Felix per non fare tardi a scuola e gli confessa che le cose sarebbero diverse se si sarebbero incontrati ora. A scuola Felix, di corsa, si scontra nei corridoi con una nuova alunna, Melanie, che per coincidenza è nella sua stessa aula così gli chiede se può accompagnarla; arrivati in classe, non avendo ancora preparato un banco, decide di sedersi tra Felix ed Ella la quale inizia a spazientirsi e ingelosirsi. Herr Colgedol comunica alla classe che la gita scolastica programmata non si può fare perché le stanze prenotate sono infestate da scarafaggi, quindi chiede idee per nuova destinazione che deve essere legata in qualche modo a Otto Leonard; Melanie propone il piccolo borgo stregato dove è nato e cresciuto che è lo stesso di dove abitava lei prima di trasferirsi. Otto chiama Felix nel museo e gli chiede un aiuto, proteggere la sua collezione che verrà portata dove è nato 140 anni fa, per poterlo fare gli insegna come rimpicciolire gli eventuali malintenzionati…
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