La storia ha luogo in un mondo feudale dove un grande Impero negli anni ha soggiogato e annesso vari regni. Van, leader dei guerrieri schierati contro l’invasione dell’Impero è finito imprigionato a lavorare nelle miniere di sale. Un giorno le miniere sono prese d'assalto da un branco di strani cani selvatici: tutti quelli che sono stati morsi muoiono tranne Van e una bambina, Yuna. I due ora rappresentano l'unica possibilità di trovare una cura a questa misteriosa piaga e per questo motivo diventano oggetto di una disperata caccia all'uomo. Dopo una lunga battaglia, l’Impero del malefico Zol ha conquistato Aquafa. Quasi tutte le terre sono passate al tirannico nuovo dominio, tranne il Fire Horse Territory, lì dove abitano i cani selvatici che un tempo trasmettevano la cosiddetta “febbre del Lupo Nero”. Coloro che hanno strenuamente difeso Aquafa attendono di essere giustiziati dall’Impero. Tra questi vi è Van, che verrà invece condotto come schiavo in una miniera di sale. Qui, Van conoscerà Yuna, con la quale nascerà una bella intesa. Una notte, un branco di cani del Fire Horse Territory riuscirà a varcare i confini della regione e ad attraversare la miniera, mordendo inesorabilmente sia Van che Yuna. Eppure, entrambi riusciranno a sopravvivere all’attacco, e riuscendo anzi a ritrovare la libertà.
Mentre la febbre dilaga con l’avvento dei temibili animali, Van e Yuna riusciranno a fuggire dalle terre occupate e si stabiliranno in aperta campagna, ma una nuova battaglia sta per cominciare…
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