In giro per la città sotto mentite spoglie, il Califfo di Bagdad (Vic Damone) vede Marsinah (Ann Blyth), la figlia del poeta mendicante Ali, e se ne innamora e, cercando di conoscere la ragazza, si traveste da giardiniere. Quando il visir scopre che il Califfo si è innamorato di una ragazza qualunque ed intende sposarla, va su tutte le furie e pretende che smetta di vederla. Il visir quindi crede di poter ancora fare in modo che il Califfo sposi una delle tre principesse di Abadu, ma Ali, che ha scoperto la vera identità del giardiniere, fa in modo che incontri ancora una volta sua figlia…
Trailer