Sulla via del divorzio, Robert (Kerwin Matthews) si appresta a trascorrere un week-end in compagnia del figlio in una casetta sperduta tra i boschi. Durante una passeggiata, i due si imbattono in una bestia che ferisce l'uomo, accorso in difesa del figlio (l'unico che sostiene di essere un lupo mannaro). Quando un gruppo di hippy si accampa nei paraggi, durante le notti di luna piena Robert sarà costretto ad affrontare una condizione del tutto inaspettata…
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