Temujin è figlio del capo di una tribù mongola e cresce come colui che porta dentro di sé il sangue del "lupo blu". Cresciuto, sposa Börte, ma una sera questa viene rapita dagli uomini di un'altra tribù. Quando Temujin la salva lei è oramai incinta; il bambino che nasce viene chiamato Djuci, "estraneo", e Temujin si rifiuta di riconoscerlo. Col passare del tempo Temujin viene sempre più accettato come sovrano unico di tutti i mongoli; egli allora cambia il proprio nome originario con quello di Gengis Khan, promettendo di vendicarsi della dinastia Jīn, sua acerrima nemica da sempre. In seguito egli riconosce Djuci come proprio figlio, quando questi dimostra coraggio e valore in battaglia. Durante uno scontro con gli avversari Djuci rimane ucciso; d'ora in poi la vita di Gengis Khan prosegue solitaria, come l'eroe che ha riunito l'impero mongolo…
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