Durante una razzia, gli indiani sioux massacrano un'intera famiglia di pionieri, risparmiando soltanto il loro figlio più piccolo, Jim. Adottato dal capo indiano Aquila Gialla e da sua moglie, Jim cresce come uno di loro, insieme alla loro figlia Luta, amato e rispettato e diventa uno dei guerrieri più valorosi. Quando iniziano a circolare voci che i bianchi stanno per sferrare l'attacco definitivo contro gli indiani, Jim viene inviato a Fort Duane per accertarsi degli ordini di Washington. Durante la sua permanenza, Jim fa amicizia con il tenente Weston e con sua sorella Tally, scatenando la gelosia del capitano Vaugant. Per ripicca questi uccide Luta e provoca la reazione dei sioux che preparano un agguato. Jim ha il compito di portare gli americani nella gola in cui gli indiani li aspettano per la resa dei conti. Se la sentirà di tradire la fiducia della sua gente, ma anche di chi lo ha allevato e accolto?…
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