Nabù e Gasphar sono due ragazzini orfani che un giorno, per le vie desertiche dell'antica Persia, incontrano Balthasar e i suoi seguaci, persone crudeli che nell'anno 0, non fanno altro che seminare il panico. A rischiare la vita saranno proprio i due ragazzini, ma il vecchio sacerdote cieco Melkhior li proteggerà e li porterà con sè fino al Dio della luce
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