Arizona, 1879. Il giovane ufficiale di cavalleria Jeff Stanton ha il compito di catturare degli Apache fuggiti dalla riserva, anche perché stanchi di vedere cercatori d'oro che saccheggiano il loro territorio. Stanton non ha simpatia per i nativi, ma incontra la mezzosangue Dawn Gillis e se ne innamora. La ragazza è corteggiata anche da Falco Rosso…
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