Nate è un trombettista jazz sfortunato che, non riuscendo a sbarcare il lunario con la musica, si arrangia come può. Viene beccato mentre sta cercando di scassinare una macchina e finisce in un’avventura piuttosto rocambolesca nel deserto dove incontra la angelica Lili, che lavora in un circo. Lui la trova bellissima, lei torva in lui qualcuno che la comprende e ha finalmente voglia di trattarla non per come appare. Ma questa strana storia ha molti ostacoli…
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