A Nagasaki, Cho-Cho-San (Ying Huang) arriva a rinnegare la propria famiglia e le proprie tradizioni per dare un figlio a Pinkerton (Troxell), ufficiale della marina statunitense. La situazione si farà drammatica quando la donna viene a scoprire che l’uomo l’ha ingannata e soprattutto osa ritornare in Giappone con la moglie…
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