Corea, 1300 d.c.. Il re di Goryeo (Joo Jin-mo) è sposato con la principessa della dinastia Yuan (Song Ji-hyo), ma non ha figli. Le pressioni sul giovane re da parte dell’imperatore per assicurare al regno la discendenza si fanno stringenti. Oltre a questo, gli intrighi di palazzo e le sue preferenze sessuali per il suo amante Hong Rim (Jo In-sung) rischiano di mettere a repentaglio il suo potere e la sua stessa vita…
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