Nel cuore della grande foresta, circondato da beste selvaggie e fantasmi degli stessi animali, vive Courge, il figlio di dieci anni di un orco burbero e tiranno che gli ha fatto credere che oltre il confine dei boschi finisca il mondo. Un giorno, per cercare aiuto per il padre ferito, Courge si avventura al di là del confine e scopre un piccolo villaggio popolato dagli uomini…
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