Il dottor Bill Foster e la giornalista Myra Russel si dirigono a bordo di un'imbarcazione verso Blood Island per rintracciare il folle dottor Lorca, che in passato aveva seminato il terrore conducendo esperimenti segreti sulle persone. Addentratisi nella giungla, i due scoprono che lo scienziato non ha smesso di portare avanti i suoi esperimenti: dopo aver tagliato la testa ad una creatura mutante sta infatti tentando di trapiantarla sul corpo del dottor Ramon, amico di Foster rifugiatosi tempo prima sull'isola. Lorca riesce a prendere in ostaggio Myra ma Foster organizza l'assalto alla sua abitazione con l'aiuto della popolazione locale. Lo scienziato è costretto alla fuga e viene ucciso dal corpo di Ramon, ancora privo della testa…
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