Segmenti: “A Rustic Ballad”, una storia di faide montanari; “A Tone Poem”, un pezzo d’atmosfera ambientato su un bayou blu; “A Jazz Interlude”, un bobby-soxer va jitterbugging con il suo appuntamento al negozio di malto; “A Ballad in Blue”, stanza buia, pioggia e paesaggi cupi illustrano la perdita di un amante; “A Musical Recitation”, la storia di Casey at the Bat; “Ballade Ballet”, i ballerini si esibiscono in silhouette; “Una fiaba con musica”, Peter and the Wolf; “After You’ve Gone”, quattro strumenti musicali si inseguono in un paesaggio surreale; “A Love Story”, sulla storia d’amore tra un cappello di feltro e un cappello; “Opera Pathetique”, la storia di Willie, la balena che voleva cantare al Met.
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