Consegnata la mandria, un gruppo di cowboy ha concluso la sua stagione di lavoro e, ricevuta la paga, ognuno si appresta come può ad affrontare l’inverno. Will Penny è uno degli uomini più esperti e il padrone lo vorrebbe ancora con sé. L’esigenza di un ragazzo di andare a Kansas City a trovare il padre malato convince però Will a fare cambio con lo stesso, cui era stato promesso un altro lavoro a Flat Iron, più a nord. Avviatosi così con Dutchy e Blue, si imbatte presto nella banda del predicatore Quint, un uomo senza scrupoli del quale in una sparatoria uccide un figlio. Nello stesso scontro a fuoco, Dutchy si ferisce gravemente all’addome necessitando di un medico. Giunti in una locanda vi trovano un uomo che sta accompagnando una…
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